15年金融行业培训经验

养老桌游培训专家

19年财富管理研究及实务经验

FMBA金融管理硕士

CWMA国际认证财富管理师

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师

国内首位养老桌游设计者

《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者

ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问

CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问

全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）

管理学学士/经济学硕士/法学博士

23年金融营销管理和培训经验

金融标准委员会授权老师

国家理财规划师高级考评员

《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾

银行基金新浪银行理财师大赛决赛评委

复旦大学工商管理硕士

26年跨国和民营企业工作和管理经验

国家注册二级心理咨询师

全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书

中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人

银行保险产品营销专家

CWMA国际认证财富管理师

国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员

CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人

粤港澳湾区经济安全论坛主持人

保险行业万C训练营主讲嘉宾（增员主题）

作为平安人寿年度新星登上《深圳特区报》（全国“百强报纸”）专版

☛ “软实力”——多个专业认证加持：CPPA养老规划师、CWM财富传承管理师、RFP注册财务策划师、PWMA私人财富管理师、中华遗嘱库成员、财富流沙盘推演总教练

☛ “硬实力”——市场业绩战斗力爆表：

【业绩超前】MDRT百万圆桌会议成员、IDA国际龙奖获得者、平安极峰顶 尖钻石会员

【平安嘉奖】平安人寿百强招募官、中国平安总部杰出导师、平安深圳分部人才高峰会会长

【荣誉身份】平安人寿健康服务大使、平安人寿高级养老推广大使、平安居家养老项目体验官、平安私人银行传承俱乐部成员

16年世界500强保险行业管理培训经验

央行金融讲师团成员讲师

全国首批持证寿险产品专家

中国寿险管理师/中国银行寿险规划师

中国个人寿险规划师/国家二级营销师

家族信托架构师

高级经验萃取师