作为B2B大客户管理团队，您在客户管理中是否面临以下挑战？
客户信息分散，难以形成统一视图？
客户沟通效率低，响应不及时？
客户需求复杂，难以快速匹配解决方案？
标书制作耗时长，质量参差不齐？
客户数据分析能力弱，决策缺乏依据？
市场竞争激烈，客户流失率居高不下？
团队协作效率低，信息传递存在断层？
客户服务体验难以标准化、个性化？
在数字化与智能化浪潮中，传统的大客户管理模式已难以应对日益复杂的市场环境与客户需求。人工智能尤其是智能体（AI Agent）技术的成熟，为B2B大客户管理带来了全新的解决方案。通过构建专属的数字员工，企业可实现客户管理的自动化、智能化与个性化，全面提升客户满意度与团队人效。
基于此，《AI赋能——扣子（Coze）智能体搭建与应用实战工作坊》结合讲师在AI与大客户管理领域的实战经验，通过系统讲解、案例拆解、工具实操与场景演练，带领学员从0到1掌握智能体的搭建、应用与优化方法，赋能B2B大客户管理团队实现数字化转型与能力升级。
课程收益：
● 理解AI智能体、大模型与知识库的核心概念与区别，建立智能体认知框架
● 掌握扣子（Coze）平台的核心功能与操作流程，具备独立搭建智能体的能力
● 熟悉智能体在B2B大客户管理中的五大核心应用场景，并能落地实践
● 掌握智能体的集成、发布、运营与迭代方法，实现持续优化
● 具备智能体项目规划与推进能力，推动团队智能化转型
课程特点：
★ 实战性强：课程以实操为主线，提供大量真实场景案例与练习任务，确保学员即学即用；
★ 系统完整：从认知到搭建，从应用到迭代，覆盖智能体全生命周期管理；
★ 工具落地：提供全套智能体搭建模板、知识库规范、工作流设计指南等实用工具；
★ 互动充分：通过小组研讨、案例拆解、实战演练等形式，激发学员参与与共创；
★ 聚焦行业：内容紧扣B2B大客户管理场景，具高度行业适配性与业务价值。
第一讲：认知篇——AI智能体如何重塑大客户管理
一、零售运营升级到人智协作阶段
1. 从数字化到智能化：大客户管理的演进路径
2. 人智协作的核心：智能体作为数字员工的价值
3. 智能体、大模型与知识库的关系与协同机制
4. 智能体在B2B客户管理中的战略意义
案例：某科技企业通过智能体实现客户响应效率提升300%
二、智能体、大模型与知识库的概念辨析
1. 什么是AI智能体（AI Agent）？
2. 大模型（LLM）的能力与局限
3. 知识库的作用与构建原则
4. 三者的区别与联系：智能体是系统，模型是大脑，知识库是记忆
三、智能体的本质——数字员工
1. 数字员工的角色定义：助手、顾问、执行者
2. 数字员工的能力边界与伦理考量
3. 人机协作的最佳实践模式
四、智能体的构成与功能模块
1. 智能体的四大核心组件
1）大脑：模型与推理机制
2）记忆：知识库与数据库
3）感知：输入与理解模块
4）动作：输出与执行模块
2. 各模块的功能与协作流程
五、智能体在B2B大客户管理中的应用场景
1. 客户洞察与画像构建
2. 营销内容生成与个性化推送
3. 客户沟通与响应自动化
4. 标书与方案自动生成
5. 数据分析与决策支持
6. 客户服务与售后支持
六、智能体重塑大客户管理的底层逻辑
1. 从“人找信息”到“信息找人”
2. 从“经验驱动”到“数据驱动”
3. 从“单点工具”到“系统智能”
4. 从“被动响应”到“主动预测”
七、对智能体的常见认知误区
1. 智能体等于聊天机器人？
2. 智能体能完全替代人类？
3. 搭建智能体必须懂代码？
4. 智能体是一次性项目？
八、智能体选型原则
1. 业务场景适配性
2. 数据安全与合规性
3. 系统集成能力
4. 可扩展性与维护成本
5. 用户体验与交互设计
实操练习一：分组讨论并输出智能体在自身客户管理场景中的初步应用构想
第二讲：筑基篇——扣子（Coze）核心功能初探
一、扣子（Coze）平台概述
1. 扣子是什么：一站式AI智能体开发与部署平台
2. 平台定位与优势：低代码、多模态、强集成
3. 适用场景与用户群体
二、平台导航与工作台介绍
1. 工作台布局与功能分区
2. 智能体列表与管理界面
3. 知识库管理入口
4. 插件与工作流中心
5. 数据看板与发布设置
三、智能体的“大脑”：模型选择与角色设定
1. 支持的模型类型与选择建议（如GPT、ERNIE等）
2. 角色设定的原则与方法：身份、职责、语调、约束
3. 提示词（Prompt）设计基础：清晰度、结构化、示例引导
四、智能体的“记忆”：知识库的应用
1. 知识库的作用与类型：文档库、数据库、FAQ库
2. 知识上传与格式化处理
3. 知识切片与检索优化
4. 知识更新与版本管理
五、智能体的“手脚”：插件与工作流
1. 插件的作用：扩展智能体能力边界
2. 常用插件介绍：邮件、CRM、日历、API调用等
3. 工作流设计：多步骤任务自动化
4. 插件与工作流的配置实操演示
实操练习二：在扣子平台上创建第一个智能体，设定角色并连接知识库
第三讲：实战篇——打造B2B大客户管理核心场景智能体
一、智能体搭建六步法
1. 定义场景与目标
2. 设计智能体角色与能力
3. 准备与导入知识库
4. 配置插件与工作流
5. 测试与优化反馈
6. 发布与集成部署
场景一：数字员工——营销内容生成与客户线索管理
1. 场景价值：提升内容生产效率与个性化程度
2. 智能体设计
1）角色：内容营销助手
2）知识库：产品资料、案例库、行业报告
3）插件：CRM系统、邮件插件、图文生成工具
3. 功能实现
1）自动生成客户触达文案
2）根据客户画像推荐内容
3）线索初步筛选与分类
4）生成图文、视频脚本等多媒体内容
4. 实操任务：搭建一个可生成客户开发邮件的智能体
案例：某工业品企业通过智能体实现线索响应时间缩短至5分钟以内
场景二：数字员工——大客户数据分析与业绩提升
1. 场景价值：数据驱动决策，发现增长机会
2. 智能体设计
1）角色：数据分析师
2）知识库：历史交易数据、市场报告、客户行为日志
3）插件：BI工具、数据库接口、Excel处理插件
3. 功能实现
1）自动生成客户健康度报告
2）识别潜在流失风险
3）推荐业绩提升动作
4）可视化数据看板生成
实操任务：搭建一个可输出客户贡献度分析的智能体
场景三：数字员工——标书制作助手
1. 场景价值：提升标书质量与响应速度
2. 智能体设计
1）角色：标书专员
2）知识库：标书模板、产品参数、成功案例、合规文档
3）插件：文档生成器、PDF处理、邮件发送
3. 功能实现
1）自动组装标书模块
2）合规性检查与提示
3）个性化内容填充
4）版本管理与输出
实操任务：搭建一个可生成标书初稿的智能体
案例：某IT服务商将标书制作周期从7天缩短至1天
场景四：数字员工——智能客服与售后支持
1. 场景价值：提升服务效率与客户满意度
2. 智能体设计
1）角色：客户成功助手
2）知识库：产品手册、FAQ、故障处理指南、服务流程
3）插件：工单系统、语音接口、实时聊天插件
3. 功能实现
1）自动回答常见问题
2）故障诊断与解决方案推荐
3）自动生成服务工单
4）客户情绪识别与安抚
4. 实操任务：搭建一个可处理客户售后咨询的智能体
场景五：数字员工——客户洞察与关系维护
1. 场景价值：深化客户理解，提升关系质量
2. 智能体设计
1）角色：客户洞察专家
2）知识库：客户交互历史、行业动态、竞争情报
3）插件：CRM、新闻订阅、社交媒体接口
3. 功能实现
1）自动生成客户动态报告
2）识别客户新需求与商机
3）推荐关系维护动作（如生日祝福、产品推荐）
4）竞争动向预警
4. 实操任务：搭建一个可输出客户洞察简报的智能体
小组实战：每组选择一个真实场景，完成智能体从0到1的搭建，并进行演示汇报
第四讲：进阶篇——集成、发布与优化
一、智能体的集成方式
1. 网页嵌入：嵌入官网或内部系统
2. API接口调用：与CRM、ERP等系统集成
3. 微信群、钉钉、飞书等办公平台接入
4. 邮件与短信通道集成
二、智能体的发布与部署
1. 发布前检查清单
2. 环境配置与权限管理
3. 监控与日志查看
4. 版本回滚与更新策略
三、智能体的性能优化
1. 响应速度优化
2. 准确率提升方法
3. 故障排查与修复
4. 用户反馈机制建设
实操练习三：将已搭建的智能体发布至测试环境，并模拟真实用户进行体验优化
第五讲：迭代篇——智能体运营、评估与迭代
一、智能体的运营体系
1. 运营角色与职责：管理员、训练师、维护员
2. 日常运营流程：知识更新、对话监控、异常处理
3. 用户培训与推广策略
二、智能体的评估指标
1. 性能指标：响应时间、准确率、故障率
2. 业务指标：使用率、满意度、转化率
3. ROI分析：成本节约与价值创造
三、智能体的迭代机制
1. 数据驱动的迭代循环
2. A/B测试与多版本对比
3. 用户反馈收集与分析
4. 季度评估与升级计划
案例：某企业智能体上线后连续三个季度的迭代路径与效果对比
小组讨论：如何在你所在团队建立智能体的运营与迭代机制？
第六讲：未来篇——智能体在B2B大客户管理中的展望
一、技术发展趋势
1. 多模态融合：文本、语音、图像、视频的统一处理
2. 自主智能体：从辅助到自主决策
3. 边缘计算与实时响应
4. 联邦学习与数据隐私保护
二、业务应用前景
1. 全流程自动化：从线索到回款的无缝智能管理
2. 预测性客户管理：提前识别风险与机会
3. 个性化与情感化交互：智能体成为客户信任的伙伴
4. 生态协同：智能体之间的协作与数据交换
三、组织与人才转型
1. 新型岗位的出现：智能体训练师、伦理官、AI项目经理
2. 人机协作文化的构建
3. 技能升级与培训体系
四、伦理与合规挑战
1. 数据安全与隐私保护
2. 算法公平性与透明度
3. 责任界定与监管合规
结语：智能体不是终点，而是人机协同新起点。拥抱变化，持续探索，方能赢得智能时代的大客户管理竞争力
课程工具清单（部分）
工具1：智能体角色设定模板
工具2：知识库构建规范与清单
工具3：提示词（Prompt）设计指南
工具4：插件配置流程图
工具5：工作流设计模板
工具6：智能体测试用例表
工具7：智能体运营看板模板
工具8：用户反馈收集表
工具9：智能体迭代计划表
工具10：扣子平台快捷操作手册
